Como criar e gerenciar notas nos contatos
As notas são sua ferramenta para manter informações estratégicas sobre cada contato organizadas e acessíveis. Ideal para times pequenos que precisam compartilhar contexto rapidamente entre vendas, marketing e atendimento.
Acessando as notas do contato
Para criar ou visualizar notas, acesse os detalhes do contato e clique na aba "Notas" no painel direito.
Quando um contato ainda não possui notas, você verá uma tela limpa com a opção "Criar Nota" em destaque.
Criando uma nova nota
Clique em "Criar Nota" para abrir o editor. Cada nota possui:
Título da nota: Um resumo claro do que a nota trata
Conteúdo: Até 1000 caracteres para suas observações detalhadas
Exemplos práticos de notas úteis:
"Interessado em plano Enterprise - conversar em Q1"
"Mencionou problema X durante demo - follow-up técnico"
"Orçamento aprovado - aguardando assinatura do contrato"
Visualizando e organizando notas
Após criar suas primeiras notas, você verá uma lista organizada mostrando:
Título de cada nota
Prévia do conteúdo
Autor da nota
Data de criação
Use a busca no topo para encontrar notas específicas rapidamente quando tiver muitas anotações sobre um contato.
Sistema de versões inteligente
Uma das funcionalidades mais poderosas das notas é o sistema de versionamento. Sempre que você edita uma nota existente:
Nova versão é criada automaticamente: Nunca perca informações históricas
Navegue entre versões: Clique em "Versões" para ver o histórico completo
Compare mudanças: Veja exatamente o que foi alterado e quando
Isso é especialmente útil quando várias pessoas do time fazem anotações sobre o mesmo lead ao longo do tempo.
Notas automáticas do Matt, Meeting Prep AI Agent
Um diferencial exclusivo da Pingback: o [AI Agent Preparador de Reuniões] cria automaticamente notas estratégicas para seus contatos. Essas notas incluem:
Sugestões de abertura de conversa
Contexto relevante sobre o lead
Pontos-chave para discussão
Estratégias personalizadas de abordagem
Essas notas automáticas aparecem na mesma lista, claramente identificadas como criadas pelo AI Agent, e podem ser editadas normalmente se necessário.
💡 DICA
Com times pequenos, a informação é poder. Use notas para:
Passar contexto entre vendas e marketing sem reuniões desnecessárias
Registrar insights de demos para personalizar follow-ups
Documentar objeções para criar conteúdo que resolve dúvidas recorrentes
Acompanhar evolução de deals complexos ao longo do tempo
O sistema de versões garante que você nunca perca contexto histórico, mesmo quando várias pessoas contribuem com informações.
Próximos passos: